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第771章 灵境互动上市准备（第1页）

蓉城的十二月，湿冷已渗入骨髓。

连日的阴霾天空终于在今晨透出些许稀薄的蓝意，阳光挣扎着穿过云层，在OCG国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。

顶层“星穹”会议室里，却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。

巨大的环形会议桌上，堆叠着如山般的文件资料。

招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞争对手财报......

空气中弥漫着浓咖啡和一种名为“上市前冲刺”的紧张气息。

徐振宇、代海涛、陈默，以及CFO张明远、鹅厂代表许哲，还有来自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表，围桌而坐。

每个人脸上都带着不同程度的疲惫，但眼神却无一例外地灼亮，聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动IPO初步方案上。

“各位，时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐（DavidLi）率先开口，他语速极快，带着港式普通话的腔调，手指敲击着笔记本电脑。

“港交所已经正式受理我们的A1申请（上市申请表格），反馈意见比预期要温和。

现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终确定发行规模和定价区间。

我们必须争分夺秒，目标是明年一月初，最晚一月底，正式挂牌。”

摩根士丹利的执行董事艾米·王（AmyWang）接话，她作风干练，目光锐利：

“基于最新审计的2018年前三季度数据，以及《蛋仔聚会》Q4的爆炸性表现，我们建议将发行规模从原计划的10%提升至12.5%，即发行新股占总股本的12.5%。

以当前市场环境和公司稀缺性，市场完全有能力消化。”

随即她便展示了，灵境互动在IPO前后的各股东持股比例情况。

在Pre-IPO轮后各股东持股比例：

徐振宇：28.27%

陈默：25.46%

代海涛：20.85%

鹅厂：14.8%

淡马锡：3.49%

高瓴：2.62%

红杉：1.74%

挚信：0.87%

员工持股平台：1.9%

总计：100%

在IPO后各股东持股比例：

徐振宇：24.74%

陈默：22.28%

代海涛：18.24%

鹅厂：12.95%

淡马锡：3.05%

高瓴资本：2.29%

红杉中国：1.52%

挚信资本：0.76%

员工持股平台：1.66%

公开发行：20.00%

陈默沉吟片刻，开口问道：“发行价区间基于什么考量？目前市场情绪如何？这个估值水平，投资者能否接受？”

AmyWang似乎早有准备，迅速回答：